我国水产加工业发展现状、问题与对策

文/刘子飞1孙慧武1蒋宏斌2韩杨1

水产产业是市场化早、开放性强的基础产业。在取得了长足发展的同时，水产产业也存在着一系列问题，其中水产加工业亟待转型升级是最关键，也是最重要的问题之一。水产加工业集中体现在发展方式粗放、精深加工少、市场需求适应性低、品牌缺乏竞争力等四方面。在供给侧结构性改革成为当前和未来一个阶段各产业发展的重要内容和政策取向，以及“农业”促进一二三产业融合发展、延伸产业链和持续增加农民收入等大背景下，充分发挥品牌引领作用，促进水产加工业转型升级，实现优化渔业产业结构、增加渔民收入、提高产业竞争力的目标和为建设现代渔业做出应有贡献显得尤为紧迫。

一、水产品加工产业发展现状及地位

（一）水产品加工业取得长足发展

改革开放近40年来，我国渔业发展取得了巨大成绩，水产品产量年均以10%的速度增加。自1990年，我国水产品总产量一直占据世界首位。2016年我国水产品总产量达到6901.25万吨，是1978年的12.8倍，渔业经济总产值实现23662.29亿元，同时渔民人均纯收入达16904元，分别较改革开放之初年均增加606.2元、431.1元，产值占大农业的比重提高了9个百分点，渔民人均纯收入是农村居民人均可支配收入的1.4倍。可以说，我国渔业成功实现了向以养为主的转变，有效解决了我国“吃鱼难”问题，吃好鱼成为居民消费取向，渔业生产正由数量型向质量型转型升级。

水产加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。“加工活，则流通活，流通活，则生产兴”彰显了水产加工业在渔业经济中的重要地位。渔业整体取得成绩的同时，我国水产加工业也取得了长足发展，在渔业供给侧结构性改革的大背景下其地位也更加显著。据公开数据（表1），2016年我国水产品加工能力高达2850万吨，较10年前提高了34%以上，水产品加工量达到2165.5万吨，是1978年的36倍，较2007年增加了68%。同时，我国水产品规模以上加工企业从无到有，再到快速发展，2016年其数量达到2722家。

表1 我国水产品加工业发展基本情况

我国水产加工技术和装备也取得一定成效，特别是最近几年在鱼糜产品加工模块化工序、捕捞加工船自主化设计、生物性功能产品研发、副产物高值化利用等加工技术与装备方面，以及活鱼运输关键技术和运输箱水质自动控制等节能高效的物流技术方面取得关键突破，为水产品加工提供了全产业链的保障。目前，我国水产加工业已经形成了水产冷冻品、鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、灌制品、水产饲料（鱼粉）、鱼油制品等较为齐全的产品门类，其中冷冻品占加工量的64%以上。从区域来看，我国水产品加工业发展主要集中于沿海，如山东、浙江、福建、广东、广西等省份。另外，除少量种苗外，几乎所有的出口水产品都是加工品。

（二）水产品加工业具有明显的经济社会效应

水产品加工业的发展壮大具有显著的经济效益和社会效益。水产品加工业是渔业第二产业的主要部分，不仅从总量上带动了渔业经济增长，还从结构上优化了渔业产业，促进了渔业产业的良性合理发展，特别是转方式调结构、促进一二三产业融合发展的背景下，水产品加工业优化渔业产业结构效应的位置更加凸显。同时，水产品加工业延伸了产业链，提高了产品附加价值，为渔民提供了非水产养殖环节收入机会，成为渔民增加收入的重要的、可行而有效的途径。

水产品加工业还具有丰富食物与优质蛋白供给、吸纳就业、促进国际合作等效应。水产品为居民提供了1/3以上的优质蛋白，其中大多数为加工类型产品。而且水产品加工很大程度上解决了渔业生产季节性与需求常态化的矛盾问题，熨平了供给的周期性，有利于满足居民对水产品个性化、多样化的食物蛋白需求，提高了社会的水产品有效供给能力。同时，水产品加工业吸纳了社会劳动力尤其是渔村剩余劳动力，间接为渔民转产转业、缓解社会就业压力、降低渔业生产对资源环境的压力等等有重要贡献。另外，水产加工品一直是我国水产品对外出口贸易的重要产业，近海多个省份借助区域优势通过来进料加工实现了充分利用“两种资源、两个市场”目的，为促进相关国际关系与对外合作作出重要贡献。可以说，水产品加工业是我国特别是2010年我国农业国际贸易逆差以来水产品国际贸易实现顺差、维持国际竞争力的主要力量。

二、水产品加工产业面临的主要问题

经过多年的发展，我国水产品加工取得了长足发展，但也存在着发展方式粗放、精深加工少、市场需求适应性低、品牌缺乏竞争力等四个方面的问题。

（一）技术落后，发展方式粗放

我国水产品加工业生产方式仍较粗放，对水产品原材料、工人、资本等外在要素投入依赖性较高，仍属于劳动密集型，在加工技术改良、产品品质提升、产品创新等方面能力不足，机械化、自动化程度低，成套加工生产线少，仍有约80%的前处理工序由人工完成，生产效率处于低水平，亟需向内涵式发展方式转变。水产品加工企业使用的装备中，约一半还处于1980年代的水平，40%左右为1990年代的水平，仅有10%达到世界先进水平。从加工率上看，我国水产品加工率仅为34%，其中海水产品加工率和淡水产品加工率分别为50.2%和17.1%，远低于日本、加拿大、美国、秘鲁等水产发达国家水产品加工率和农产品加工转化率（60%-90%）。从渔业内部三次产业占渔业经济总产值比例看，也可以说明这一点，2015年三次产业产值之比为51.4：23.1：25.4，第二产业的比重明显偏低。另外，我国水产加工能力过剩，按照2015年水产品加工能力和现实加工产品数测算，大约34.31%的产出能力需要调减。

（二）初加工为主，精深加工少

我国水产品加工业以初加工为主，高附加值、高技术含量的精深加工产品少。2015年，我国水产加工品2092.3万吨，其中仅冷冻水产品总量就达到1376.5万吨，占全部水产品加工量的65.8%。如果再考虑其他的初加工方式（如冰鲜、腌渍等），我国水产品精深加工的比例更低，相反，如鱼油制造、水产保健品研发与生产、水产制剂和添加剂等比重极低。这意味着我国水产品加工业产业链、价值链延长和提升的空间还很大。

（三）未能适应需求变化，适销对路产品不足

居民对美好生活、生态产品的需求已经成为社会主要矛盾。同时，随着居民收入提高、80和90后群体成家、中产阶层群体壮大等，水产品市场消费正在向便捷、营养、安全、优质、绿色等偏好转变。但是，目前我国水产加工产品仍以冷冻、鱼糜制品、干腌等传统产品为主，未能根据市场消费变化进行加工品结构调整，缺乏简便、有机、健康等主导的水产加工品。亟需加大这些适销对路、需求潜力大的水产加工品的生产与供给，丰富水产加工品市场，促进产品多样化，切实有效增强居民水产品需求的保障能力。另外，水产加工企业往往将品质优良产品出口，而次等或品质较低的不易出口产品留销国内，这种局面或思想观念亟需扭转。

（四）水产加工品牌多，但不大、不强，缺乏国际竞争力

我国水产加工品牌多，企业小，竞争力低。新一轮金融危机后，大规模水产品加工企业几乎没有增加。效益低下，开工率不足问题突出，一批竞争力弱的企业濒临破产。同时，我国水产加工业品牌较多，但是相互模仿、跟风现象频繁，无序竞争、内耗严重，专业、领导型、品牌化企业几乎没有。另外，随着我国劳动力、资本等要素成本上升，印尼、越南、印度、马来西亚等国家水产品加工与我国有很大程度的同质性，但其成本比我国要低30%以上，我国水产加工品缺乏国际竞争力。

三、水产品加工产业发展机遇与挑战

受经济发展阶段、国内外贸易形势、自然条件等影响，当前和未来一个阶段，我国水产加工业产业发展主要面临的机遇和挑战如下。

（一）水产品加工业产业发展机遇

一是大产业政策机遇。十九大报告再次重申，“三农”是重中之重，国家惠农支农政策力度将维持只增不减。水产加工业是渔业作为外向型的主要依托，“一带一路”国家战略包含了许多水产品加工、消费和贸易大国。供给侧结构性改革将进一步深入到农业、渔业生产领域，推进农业一二三产业深度融合政策将继续发力，作为这些工作的主要抓手与重要内容，水产加工业无疑将迎来更良好的产业发展政策机遇。

二是市场机遇，主要是产业链下游带来的产品需求转型升级机遇。国际经验与一般规律表明，随着人均收入增长，居民消费数量型向兼顾质量最终向质量型转变。2012年，我国人均收入已超过8000美元以上，预计2017年将达到15300美元，居民质量型、品质化消费蓬勃兴起，水产加工品需求数量增长的同时，更倾向或关注于产品质量，水产加工品市场需求总量潜力将进一步扩大，质量型产品占比将大幅提升，市场需求变化将为水产加工业转型升级提供了广阔的原始动力和机遇。

（二）水产品加工业产业发展挑战

一是水产加工业利润空间收窄的挑战。集中表现在产业链上游带来的成本上升压力，主要来源于渔业第一产业，包括劳动力、燃油、饲药、土地、资本等要素价格不断上升，加上近海渔业资源衰竭、自然灾害频发、厄尔尼诺现象等不确定因素，推动了水产加工业原料进价进一步上升，压缩了水产加工业行业利润空间，水产加工企业获利潜力收窄。

二是国际水产加工品贸易形势严峻。人民币继续贬值的可能性和空间降低，而地缘政治更加复杂化，越南、印尼、印度等与我国水产加工品同质化较高国家增长势头强劲，我国水产加工业竞争力面临严峻考验。同时，贸易保护主义抬头给我国水产加工业带来巨大的挑战，如美国已经出台了鱼及鱼产品进口规定，将严格限包括我国在内的水产品特别是加工品的进口，欧盟可能仍不会解除年中因二噁英问题对我国相关水产品出口的禁令，日本拟于2019年调整规定，取消对我国水产品进口特殊优惠关税政策等等，这些都将挤压我国水产加工业国际市场，对我国水产加工业带来严重的负面影响。

四、水产品加工产业发展对策

充分利用产业发展机遇和规避风险，化解我国水产加工业面临的问题，提升行业发展水平与国际竞争力，必须主动作为，积极推进水产加工业供给侧结构性改革，兼顾国际国内市场和资源，加强品牌建设、发挥示范效应，创新研发加工技术与装备、提升生产效率，做强、做大和促进水产加工业转型升级。

（一）以市场为导向，积极推进水产加工业供给侧结构性改革

以市场需求为导向，积极推进水产品加工业供给侧结构性改革，建立水产品加工业进入淘汰机制，激发市场主体创新发展活力，推动传统水产品加工产业升级改造。一方面，通过提高水产加工业产品技术含量，走深加工、品牌化之路，增强水产加工品创新能力和竞争力，支持和培育具有强大生命力的水产品加工企业。另一方面，坚持市场的决定性作用，淘汰一部分水产加工产能过剩的企业。促进水产加工主体主动适应水产加工品市场的变化，增加水产加工品中高品质、高技术含量、高价值产品所占比重，促进水产加工品的适销对路和多样化、丰富化供给。就未来快节奏生活、质量型消费、健康中国、美好生态需求等引致的水产加工品市场转换来看，方便食品、休闲食品、功能性食品、有机食品等类型水产品应该是最有潜力的消费方向。

（二）充分利用国际市场和资源，同时注重国内市场开拓

国际市场一直是我国水产加工业的重要阵地，有利于走出去、引进来，以及充分利用国际市场和资源，发挥我国水产加工业比较优势，实现资源的优化配置。在水产加工品贸易形势趋于严峻的状况下，企业需要通过技术提升、相关贸易政策解析与运用、品牌塑造等方面，降低产品成本，提高行业竞争力。

在充分利用国际市场和资源的同时，必须关注国内水产加工品市场开拓。在人均收入进入中上等水平国家后，我国居民水产加工品需求量将扩大，也更加关注品质、营养、安全、个性，居民消费要求水产加工品有效供给的增加。对于企业而言，国内市场潜力巨大，市场消费能力有待进一步开发，立足国内、开拓国人市场，以及转变优质产品出口导向的传统观点尤为重要，这有可以降低以国际市场为单一市场可能带来的贸易风险，提升市场风险抵御能力，有利于谋求长期稳定发展。

（三）开展水产品品牌示范建设，发挥示范引领作用

针对水产品加工企业小、多和缺乏核心竞争力的问题，应积极加强水产品加工品牌培育工作。可以通过水产加工品牌示范创建工作，发挥品牌引领示范作用，促进水产品加工业转型升级。加强水产品加工业品牌评价基础研究，开展品牌评价标准建设工作。参照品牌评价相关国家或国际标准，构建、完善品牌评价标准指标体系，制定操作规范，客观公正的开展品牌价值评价并发布结果以及品牌发展指数。鼓励发展一批品牌建设中介服务企业，建设一批品牌专业化服务平台，提供设计、营销、咨询等方面的专业服务。

以提升水产加工企业核心竞争力为标准，推出一批水产品加工业精品，打造行业发展新标杆。优选一批水产品加工企业，形成加工业产业组织联盟，支持开展产品开发、技术创新、工艺改良等战略措施，鼓励企业采用水产加工先进质量管理方法和向国际标杆企业与国际标准接轨，提高水产加工品在线监测控制和产品质量追溯能力。积极推进水产品加工企业品牌建设进程，塑造一批在行业内具有影响力、领导性的专业品牌，促进水产加工业转型升级。

（四）加快水产加工技术创新研发与推广应用，提升水产品加工技术含量

技术与装备是产业持续发展、转型升级的最重要因素，对于连接渔业生产（具有鲜活、易腐性等）与市场（个性化、多元化、健康追求等）的水产品加工业来说，其重要性更加显著。当下水产品加工业粗放发展、生产效率低的现实也倒逼水产加工技术创新研发与应用，同时也是水产品加工业转型升级的需求。具体可以从加快技术与装备研发和推进成果转化与应用两方面实现。一方面，加强水产品加工技术与装备研发资金投入与人才培养。优先和重点支持紧迫性、专业化、连续化、自动化、节能化、关键环节等的技术与装备（如船载加工与物流技术、现代通信与传统工艺结合的智能加工技术与装备等）的研发，健全和完善国家资金投入研发激励机制，加大对相关专业人才队伍特别是青年科技人员的培养力度，多元化社会、个人、企业、科研院所等技术与装备研发投资渠道。另一方面，推进相关技术与装备的推广应用。协会（联盟）、技术推广部门、科研院所（校）和加工主体与生产主体、流通主体等是技术推广应用的主要利益相关者。进一步构建和完善我国水产品加工业真正的、相关利益者有效参与的产、学、研体系和专利转化机制必要而紧迫。应充分发挥技术推广系统、国家水产品加工技术研发体系、行业协会的作用，同时可以建立水产品加工企业技术联盟，加强企业或会员间的合作与交流，推进相关技术与装备的成果转化和推广应用。

作者单位：1.中国水产科学研究院，渔业发展战略研究中心 2.全国水产技术推广总站、中国水产学会